募资 265 亿美元超阿里创外企赴美 IPO 纪录:SK 海力士 ADR 预示开盘价 180 美元,首日涨超 20% - ng体育

SK 海力士发行价定为每份 149 美元,共发行 1.779 亿份美国存托凭证(ADR),每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士韩国普通股。SK 海力士 ADR 自 7 月 10 日起以“when-issued”方式开始交易,预计 7 月 13 日转为常规交易,临时代码为 SKHYV,正式交易代码将为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,盘前交易显示 SK 海力士 ADR 报价约为每份 180 美元,较发行价上涨约 21%。此次发行共募集约 265 亿美元,超过了阿里巴巴 2014 年创下的 250 亿美元赴美 IPO 融资纪录,成为外资企业在美国上市的融资规模之最。在全球 IPO 历史上,此次融资规模也仅次于 SpaceX 和沙特阿美(2019 年),位居第三。

市场分析认为,ADR 价格溢出主要归因于两个因素:一方面,韩国上市普通股转换为 ADR 的限制性措施压缩了套利空间;另一方面,投资者希望直接投资这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。此前,瑞银的研报也建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,预计新发行证券将以溢价方式进行交易,这与 ng体育直播 平台对热门赛事的分析逻辑有异曲同工之处。

SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构的参与,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重点投资者的获配比例有所调整。

SK 海力士 CEO 郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式,SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层也一同出席。郭鲁正表示,今天是 SK 海力士意义非凡且具有历史性的一天,高带宽存储器已成为人工智能革命的核心。

据统计,SK 海力士韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约为 37 个交易日,前三年合计约 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。

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8 条评论

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